Mis Planes de pensiones
¿Qué información tengo sobre mis planes?
La gestión y visualización de tus planes es una de las acciones que puedes realizar dentro del área de clientes. Para ello, tendrás que acceder con tu usuario (NIF/NIE) y se mostrarán los diferentes planes contratados. Si quieres o necesitas tener detalle de cada uno de ellos, tan sólo tienes que seleccionar cualquiera de ellos y obtendrás la siguiente información:
Planes
Los datos del plan.
Partícipe
Los datos del partícipe.
Información del año en curso
Información de las aportaciones realizadas.
Beneficiarios
La designación en cada plan de los beneficiarios.
Y además, se mostrarán los accesos a las funcionalidades y gestiones más importantes y que puedes utilizar de forma más habitual. Por lo tanto, dentro de cada plan podrás:
Operar
Realizar aportaciones y traslados.
Consultar
Consultar rentabilidad, movimientos y valor del plan.
Documentación
Descarga la documentación propia del plan (boletín, informe trimestral...).
Preguntas frecuentes sobre mis planes
¿Se puede realizar traslados? En Operar podrás solicitar todo tipo de traslados.
La documentación referente a tus planes es muy importante, debes tenerla siempre a mano, desde el área de clientes queremos que puedas obtener esta información de una manera rápida, ágil y en cualquier momento.
Dentro de cada plan selecciona la opción del menú denominada “Documentación". Una vez hayas accedido tendrás acceso a los siguientes documentos descargables:
Informe de Gestión
Datos fundamentales
Boletín
Correspondencia
Podrás consultar toda la información sobre tu plan
Si quieres modificar tus datos de contacto lo puedes realizar en tu Área de clientes. Basta con acceder con tu NIF/NIE y contraseña. Selecciona tu plan donde deseas realizar el cambio, entra en el apartado "Operar" y selecciona "Modificar datos personales".
También puedes realizar aportaciones a tu plan.
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